Zahlungsmahnungen verwalten
Rechnungen verwalten
Mahnungen sind unerlässlich, um offene Zahlungen einzutreiben. Plugin.ch automatisiert diesen Vorgang: Erstellen Sie Mahnungen basierend auf der Zahlungsfrist, drucken Sie sie oder versenden Sie sie per E-Mail und verwalten Sie Mahngebühren. Dieses Tutorial führt Sie durch jeden Schritt.
Mahnfristen konfigurieren
Bevor Sie Mahnungen erstellen, legen Sie fest, wann sie automatisch generiert werden sollen. Dies ist eine globale Konfiguration, die für alle Ihre Gruppen gilt.
Zu den Fakturierungseinstellungen wechseln
Gehen Sie zu EINSTELLUNG / FAKTURIERUNG VERWALTEN.
Mahnungen für eine Gruppe erstellen
Sobald konfiguriert, erstellen Sie die Mahnungen gruppenweise gemäss den von Ihnen festgelegten Kriterien.
Die Rechnungsverwaltung aufrufen
Gehen Sie zu RECHNUNG / RECHNUNGEN VERWALTEN.
Gruppe auswählen
Auf "Mahnungen erstellen" klicken
Diese Aktion generiert die Mahnungen gemäss Ihren Einstellungen. Das System erkennt automatisch die berechtigten Rechnungen und erstellt die entsprechenden Mahnungen (1., 2., 3. ...).
Mahnungen anzeigen und bearbeiten
Die erstellten Mahnungen erscheinen in Ihrer Rechnungsliste. Sie können sie einsehen, bearbeiten und bei Bedarf Gebühren hinzufügen.
Eine Mahnung in der Liste anzeigen
Mahnungen werden mit einem anderen Typ angezeigt (1 oder 2 in Spalte 9). Klicken Sie auf das Statussymbol, um die Details der Mahnung zu sehen.
Mahngebühren hinzufügen
Klicken Sie auf den Stift, um die Mahnung zu bearbeiten. Sie können einen Artikel "Mahngebühr" hinzufügen, um dem Kunden zusätzliche Gebühren zu berechnen.
Nach der Änderung aktualisieren
Vergessen Sie nicht, die Seite zu aktualisieren, damit die Änderungen korrekt angezeigt werden.
Unbezahlte Mahnungen drucken
Sie haben Mahnungen erstellt und möchten sie zum postalischen Versand drucken. So gehen Sie vor:
Die Rechnungsverwaltung aufrufen
Gruppe auswählen
Auf "Unbezahlte Mahnungen drucken" klicken
Ein PDF mit allen unbezahlten Mahnungen wird erstellt. Sie können es direkt drucken oder zur Archivierung herunterladen.
Das erstellte PDF ansehen
Mahnungen per E-Mail versenden
Wenn Sie Mahnungen im E-Mail-Format erstellt haben, können Sie diese direkt aus Plugin.ch versenden. Das ist schneller als der Druck und umweltfreundlich!
Gleiche Vorgehensweise wie bei den Rechnungen
Gehen Sie zu RECHNUNG / RECHNUNGEN VERWALTEN, wählen Sie die Gruppe aus und klicken Sie auf "Unbezahlte Mahnungen per E-Mail senden".
Kombinieren Sie mehrere Kanäle: 1. Mahnung per E-Mail (schnell), 2. Mahnung per Post (offizieller), 3. Mahnung mit Gebühren (Zahlungsanreiz). Dieser stufenweise Ansatz verbessert die Erfolgsquote beim Inkasso deutlich.
Plugin.ch-Tutorial — Rechnungen verwalten